Полуночный кошмар

Фрэнк и Кэлли в ужасе от того, что они узнали. То, что переживают участники проекта «Полночь», не дает им спать спокойно. Будут ли они предпринимать что-либо, чтобы это остановить? В то же время Джо стремится заполучить силу Фрэнка и сгорает от нетерпения в ожидании Джей-Би Кокса.