Нимуэ

В далеком прошлом молодой дезертир испивает из волшебной чаши и становится великим магом. Спустя столетия тот встречает любовь свой жизни и раскрывает ей свой секрет, не подозревая, что сердце девушки преисполнено лишь одного чувства – жажды отмщения убившему ее родных человеку. Между тем в Камелоте Мерлин, Эмма и остальные пытаются собрать все составляющие для восстановления меча, а в Сторибруке Свон наконец завершает начатое.