Гибельное седалище

Пытаясь придумать, как связаться с Мерлином, Дэвид с королем сближаются настолько, что последний решает закрепить положение нового друга при дворе. Между тем Мэри Маргарет получает предупреждение от старого знакомого, а Зелину ждет неприятный разговор с Реджиной. В настоящем же Эмма безуспешно пытается завладеть мечом, но узнает, что сделать это суждено не ей. Артур же старается запутать новых знакомых, которые, тем временем, начинают по частичкам восстанавливать стертые воспоминания.