Лили

В прошлом Эмме выпадает шанс завести новую семью, однако откуда-то появившаяся Лили вновь все портит – девушка обращается к подруге за помощью лишь для того, чтобы опять ее предать. В настоящем Малефисента просит Свон отыскать ее дочь, в которой женщина узнает старую «подругу». Вместе с Реждиной, Эмма отправляется на поиски той, которая, оказывается, уже давно знает о своем проклятии и живет мечтой о мести. Миллс же ждет неприятный сюрприз, усложняющий ее и без того тернистый путь к собственному счастью.