Несчастная душа

В прошлом Крюк знакомится с молодой русалкой, которая, пойдя против воли отца, выбрала земную жизнь. Девушка мечтает петь для людей, и мужчина соглашается ей помочь, однако встреча Киллиана с Посейдоном рушит их планы. В настоящем злодейки получают следующую зацепку к местонахождению Сказочника, а герои, узнав, что Голд находится в городе, пытаются добыть информацию о его планах. Чтобы осуществить задуманное пират решает еще раз встретиться с Урсулой и вернуть ей утерянное.