Пришествие Дракона

В прошлом молодая Реджина решает сменить наставника и отправляется во владения Малефисенты, где обнаруживает, что колдунья-дракон находится не в лучшей форме. Девушка берется помочь ей вернуть свои силы, тем самым улучшая собственные умения. В настоящем Миллс начинает втираться в доверие к злодейкам, чтобы узнать об их плане. Выполнив несколько поручений, она делает удивительное открытие, в то время как Крюк просит Белль о взаимо выгодной услуге.